La formule "acheter maintenant, payer plus tard" (BNPL) a redéfini la façon dont les consommateurs font leurs achats et est devenue de plus en plus populaire au cours des dernières années.
D'ici 20230, le marché mondial de la BNPL devrait atteindre 3,98 billions de dollars. En outre, les experts ont prédit que d'ici 2026, "les services BNPL représenteront plus de 24 % des transactions mondiales de commerce électronique pour les biens physiques en valeur, contre seulement 9 % en 2021".
Quoi qu'il en soit, de récentes manchettes ont mis en lumière les risques cachés derrière les services de BNPL :
- Klarna, la société suédoise BNPL, a vu sa valeur chuter de 46 à 30 milliards de dollars en l'espace d'un an.
- Elle a donc annoncé une réduction de 10 % de ses effectifs à la fin du mois de mai 2022. Avec ses 7000 employés actuels, cela signifie qu'environ 700 employés seront fortement touchés.
- L'autre géant de la BNPL, Affirm, a également vu ses actions chuter de 75 %.
Quels sont donc les obstacles potentiels auxquels sont confrontées les entreprises de BNPL ? Qu'est-ce qui pousse les grands acteurs de BNPL à procéder à des licenciements massifs ?
Pourquoi la BNPL a-t-elle connu une telle croissance ces dernières années ?
Avant de nous plonger dans le sujet, replaçons-nous dans le contexte.
L'idée de la BNPL, qui consiste à "diviser le coût des achats en paiements échelonnés sur une période de temps prédéterminée", n'est pas nouvelle.
Cependant, contrairement au prêt traditionnel, qui est souvent compliqué et nécessite beaucoup de temps, les acteurs de la BNPL ont optimisé et simplifié les processus de financement pour les clients. De nombreux acteurs de la fintech proposant des financements sans intérêt, les clients n'ont plus besoin de passer par des vérifications de solvabilité ou de s'inquiéter de taux d'intérêt élevés.
Il n'est donc pas surprenant que les sociétés BNPL aient acquis de nombreux clients à travers le monde et que de nombreuses institutions financières commencent à proposer la même offre. Kaleido Intelligence, un cabinet de recherche, affirme que "680 milliards de dollars seront dépensés par les consommateurs mondiaux utilisant Buy Now Pay Later sur les canaux de commerce électronique en 2025", ce qui représente "une augmentation de 92 % par rapport aux 353 milliards de dollars dépensés en 2019."
Réglementation, risque d'endettement et autres obstacles potentiels pour les BNPL
Selon Kaleido Intelligence, "la simplicité de l'accueil a permis de développer rapidement la base d'utilisateurs de BNPL sur tous les continents - quelque 30 % des Américains ont un compte BNPL - mais cette croissance n'a pas été sans écueils. L'absence de contrôle approfondi de la solvabilité et les limites opaques imposées aux dépenses autorisées ont conduit à un taux de défaillance beaucoup plus élevé que celui des cartes de crédit traditionnelles", ce qui appelle à un respect plus strict de la réglementation dans les années à venir.
1. Hausse de l'inflation et marché boursier baissier
Klarna annonce des licenciements en mai prochain afin de réduire ses coûts. Cette annonce est quelque peu ironique par rapport aux années 2022, lorsque Klarna se targuait d'une valorisation comprise entre 50 et 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, après quelques mois, Klarna s'efforce de maintenir une valorisation de 30 milliards de dollars.
Les perspectives ne sont pas très brillantes pour les autres start-ups de BNPL. Affirm, un pionnier de la BNPL aux États-Unis, a vu son action passer de 176,65 USD en 2021 à 13,24 USD, soit une baisse de 92 %. Les BNPL australiennes subissent également la même chute d'évaluation avec 8 acteurs BNPL cotés en bourse qui ont connu des baisses similaires de 92 % depuis les sommets de 2021.
Des taux d'intérêt élevés, une inflation croissante et un marché très baissier provoquent des turbulences dans un secteur qui compte de nombreux prêts à risque attendant d'être collectés.
2. Retour des titulaires
Selon Crunchbase, un autre problème est apparu au cours de l'année écoulée : "les sociétés de paiement traditionnelles ont également développé leurs propres offres de BNPL". Le mois dernier, Visa a annoncé le développement de Visa Installments, sa propre offre de BNPL. MasterCard a également fait son entrée dans l'espace BNPL l'année dernière avec MasterCard Installments".
Recouvrement de créances : un sujet critique que les entreprises de BNPL doivent souvent superviser
Les revenus des sociétés BNPL dépendent beaucoup de la capacité des clients à rembourser leurs dettes. Cependant, les revenus des sociétés BNPL dépendent fortement de la capacité des clients à rembourser leurs dettes,
- Selon le rapport de Sfgate, environ 43% des utilisateurs de BNPL n'ont pas effectué au moins un paiement.
- Fox Business indique également qu'environ 30 % des clients de BNPL ont du mal à rembourser ce qu'ils doivent aux sociétés BNPL.
- Il n'est donc pas surprenant que Klarna ait enregistré une perte nette de 730 millions de dollars en 2021 en raison de l'insuffisance des recouvrements par rapport au rythme des arriérés de paiement.
Avec le conflit en Europe, l'inflation mondiale et les conséquences de la pandémie de COVID, la situation ne fera qu'empirer car les clients ont du mal à gagner leur vie.
Par conséquent, la question de savoir comment recouvrer les dettes et collecter les remboursements le plus tôt possible pour garantir le flux de trésorerie sera un sujet critique pour chaque entreprise BNPL.
Comment les entreprises de BNPL peuvent-elles recouvrer leurs dettes et augmenter leur flux de trésorerie ?
Les entreprises BNPL disposent de trois stratégies potentielles pour recouvrer leur dette et augmenter leur flux de trésorerie. Examinons ces options en détail.
1. Faire appel à une agence de recouvrement de créances (ACD)
Plutôt que d'essayer de recouvrer leurs créances en interne, les entreprises de BNPL peuvent confier ce processus délicat et embarrassant à des professionnels - en d'autres termes, à des ACD. Mais cette solution est loin d'être optimale.
→ Le résultat possible : une baisse de la réputation de l'entreprise
Les sociétés de crédit foncier sont généralement réputées pour leurs stratégies de relance excessivement agressives. Les agents de recouvrement appellent constamment les clients en retard de paiement et, lorsqu'ils parviennent à les joindre, ils utilisent souvent un langage menaçant. Les ACD sont même connues pour cibler les membres de la famille des clients en retard de paiement lorsqu'elles tentent de les persuader de rembourser leurs dettes. Si les entreprises de BNPL font appel à des ACD, la réputation de leur marque risque d'en pâtir rapidement.
2. Construire sa propre solution de recouvrement
Les entreprises BNPL peuvent toujours choisir de construire leur propre solution de recouvrement, en prenant leurs processus de recouvrement en interne et en consacrant une grande quantité de ressources informatiques au projet.
→ Résultat possible : chronophage et énergivore
Cela va à l'encontre de l'intuition. Les entreprises de BNPL ont besoin d'augmenter leur flux de trésorerie et non de dépenser des sommes considérables dans de nouveaux projets. De plus, cette nouvelle solution devrait également passer toutes les vérifications nécessaires en matière de conformité et de réglementation. L'ensemble du processus de développement, d'optimisation, de certification et de déploiement de cette solution constituerait une distraction indésirable et un énorme casse-tête.
3. Mettre en œuvre un logiciel de collecte moderne
La mise en œuvre d'un logiciel de recouvrement moderne offre le meilleur des deux mondes. Les entreprises de BNPL peuvent gérer les recouvrements en interne et éviter les atteintes à la réputation liées à la collaboration avec des ACD agressives. En outre, elles peuvent immédiatement utiliser une solution prête à l'emploi, facile à utiliser et incroyablement centrée sur le client.
→ Le résultat possible : une satisfaction accrue des clients et des employés
Le meilleur logiciel de gestion des recouvrements facilite au maximum la vie des agents de recouvrement. Grâce à la création de modèles par glisser-déposer, à l ' activation du remboursement en libre-service, aux stratégies de communication multicanal et aux tableaux de bord analytiques axés sur les données, les entreprises de BNPL peuvent économiser énormément de temps et d'efforts, tout en bénéficiant d'une visibilité totale sur les rapports relatifs aux comportements de paiement des consommateurs.
Votre prochaine étape vers un recouvrement de créances réussi
Les fournisseurs de logiciels de recouvrement ne sont pas tous égaux. Les entreprises de BNPL doivent évaluer rigoureusement les fournisseurs potentiels avant de choisir une solution. Curieux de savoir ce qu'il faut savoir lors de l'évaluation des fournisseurs de solutions de recouvrement ? Découvrez-en plus dans cet article : Les 5 principaux éléments à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de recouvrement.
