Koop nu, betaal later (BNPL) heeft de manier waarop consumenten winkelen opnieuw gedefinieerd en is de afgelopen jaren steeds populairder geworden.
Tegen 2028 zal de wereldwijde BNPL-markt naar schatting 3,98 biljoen dollar bereiken. Bovendien hebben experts voorspeld dat tegen 2026 "BNPL-diensten in waarde goed zullen zijn voor meer dan 24% van de wereldwijde eCommerce-transacties voor fysieke goederen, tegenover slechts 9% in 2021".
Hoe dan ook, recente krantenkoppen hebben licht geworpen op de verborgen risico's achter BNPL-diensten:
- Klarna, het Zweedse BNPL-bedrijf, zag zijn bedrijfswaarde in een jaar tijd enorm dalen van $46 miljard naar $30 miljard.
- Dit resulteert in de aankondiging van 10% ontslagen eind mei 2022. Met de huidige 7000 werknemers betekent dit dat ongeveer 700 werknemers zwaar getroffen zullen worden.
- De andere BNPL-gigant, Affirm, zag zijn bedrijfsaandelen ook met maar liefst 75% dalen.
Dus, wat zijn de potentiële hindernissen die BNPL-bedrijven overzien? Waarom gaan de grote BNPL-spelers over tot massaontslagen?
Waarom is BNPL de afgelopen jaren zo gegroeid?
Laten we eerst de context bekijken voordat we in het onderwerp duiken.
Het idee achter BNPL, "om de kosten van aankopen op te splitsen in afbetalingen gespreid over een vooraf bepaalde periode", is niet nieuw.
Maar in tegenstelling tot traditionele leningen, die vaak ingewikkeld zijn en veel tijd kosten, hebben BNPL-spelers de financieringsprocessen voor klanten geoptimaliseerd en vereenvoudigd. Nu veel fintechspelers renteloze financiering aanbieden, hoeven klanten niet langer kredietcontroles te ondergaan of zich zorgen te maken over hoge rentetarieven.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat BNPL-bedrijven over de hele wereld talloze klanten hebben verworven en dat veel financiële instellingen hetzelfde aanbod beginnen aan te bieden. Kaleido Intelligence, een onderzoeksbureau, beweert dat "in 2025 wereldwijd 680 miljard dollar zal worden uitgegeven door consumenten die Buy Now Pay Later via e-commerce kanalen gebruiken", wat "een stijging van 92% betekent ten opzichte van de 353 miljard dollar die in 2019 werd uitgegeven".
Regelgeving, schuldrisico en andere potentiële hindernissen voor BNPL's
Volgens Kaleido Intelligence"heeft de eenvoudige onboarding bijgedragen aan de snelle groei van het aantal BNPL-gebruikers op alle continenten - zo'n 30% van de Amerikanen heeft een BNPL-rekening - maar deze groei is niet zonder valkuilen geweest. Een gebrek aan diepgaande kredietcontrole en ondoorzichtige limieten op uitgavenvergoedingen hebben geleid tot een veel hoger wanbetalingspercentage in vergelijking met traditionele creditcards".
1. Stijgende inflatie en een dalende aandelenmarkt
Klarna kondigt in mei ontslagen aan als maatregel om kosten te besparen. Dit is enigszins ironisch ten opzichte van 2022, toen Klarna prat ging op waarderingen tussen US$50 en 60 miljard. En nu, na een paar maanden, worstelen ze om een waardering van US$ 30 miljardvast te houden.
De vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig voor de rest van de BNPL-start-ups. Affirm, een BNPL-pionier in de VS, zag zijn aandelen dalen van US$176,65 in 2021 naar een lage $13,24, een daling van 92%. Australische BNPL's lijden ook onder dezelfde waardedaling met 8 beursgenoteerde BNPL-spelers die een vergelijkbare daling van 92% ervaren sinds de pieken van 2021.
Hoge rentetarieven, stijgende inflatie en een zeer dalende markt zorgen voor onrust in een sector die veel subprime leningen heeft die wachten om geïnd te worden.
2. Terugkeer van de zittende bestuurders
Een ander probleem dat volgens Crunchbase het afgelopen jaar naar voren is gekomen, is dat "traditionele betalingsbedrijven ook hun eigen BNPL-aanbiedingen hebben ontwikkeld. Vorige maand kondigde Visa de ontwikkeling aan van Visa Installments, haar eigen BNPL-aanbod. MasterCard betrad vorig jaar ook de BNPL-ruimte met MasterCard Installments".
Incasso en invordering: een kritisch onderwerp waar BNPL-bedrijven vaak over waken
De inkomsten van BNPL-bedrijven zijn sterk afhankelijk van het vermogen van klanten om hun schulden af te lossen. Echter,
- Volgens het rapport van Sfgate mist ongeveer 43% van de BNPL-gebruikers ten minste één betaling.
- Fox Business stelt ook dat ongeveer 30% van de BNPL-klanten moeite heeft om hun schulden aan de BNPL-bedrijven te betalen.
- Het is dan ook niet verwonderlijk dat Klarna in 2021 een nettoverlies van $730 miljoen boekte doordat de inningen het tempo van de achterstallige betalingen niet konden bijhouden.
Met het conflict in Europa, de wereldwijde inflatie en de nasleep van de COVID-pandemie zal de situatie alleen maar erger worden omdat klanten moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
Daarom is het voor elk BNPL-bedrijf van cruciaal belang hoe de schulden kunnen worden geïnd en hoe de terugbetaling zo snel mogelijk kan worden geïnd om de cashflow te garanderen.
Hoe kunnen BNPL-bedrijven hun schulden terugvorderen en hun kasstroom verhogen?
BNPL-bedrijven hebben drie mogelijke strategieën om hun schuld te innen en hun kasstroom te verhogen. Laten we deze opties in detail bekijken.
1. Een incassobureau inschakelen
In plaats van zelf te proberen hun schulden te innen, kunnen BNPL-bedrijven dit lastige, lastige proces uitbesteden aan professionals - met andere woorden, aan DCA's. Dit is echter verre van optimaal. Maar dit is verre van optimaal.
→ Het mogelijke resultaat: een daling van de bedrijfsreputatie
DCA's staan er over het algemeen om bekend dat ze overdreven agressieve aanmaningsstrategieën gebruiken. Incassomedewerkers bellen klanten met betalingsachterstanden constant op en als ze doorverbonden worden, gebruiken ze vaak dreigende taal. Het is zelfs bekend dat DCA's zich richten op familieleden van klanten die achterstallige betalingen hebben uitstaan om hen over te halen hun schulden terug te betalen. Als BNPL-bedrijven DCA's gebruiken, kan de reputatie van hun merk snel een klap krijgen.
2. Bouw je eigen oplossing voor collecties
BNPL-bedrijven kunnen er altijd voor kiezen om hun eigen incasso-oplossing te bouwen, hun herstelprocessen in huis te halen en een enorme hoeveelheid IT-resources aan het project te wijden.
→ Het mogelijke resultaat: tijdrovend en energie-intensief
Dit is contra-intuïtief. BNPL-bedrijven moeten hun cashflow verhogen en geen enorme bedragen uitgeven aan nieuwe projecten. Bovendien zou deze nieuwe oplossing ook alle noodzakelijke controles op naleving en regelgeving moeten doorstaan. Het hele proces van ontwikkelen, optimaliseren, certificeren en uitrollen van deze oplossing zou een ongewenste afleiding en een enorme hoofdpijn zijn.
3. Moderne verzamelsoftware implementeren
De implementatie van moderne incassosoftware biedt het beste van twee werelden. BNPL-bedrijven kunnen incasso intern afhandelen en de reputatieschade van het werken met agressieve DCA's vermijden. Bovendien kunnen ze onmiddellijk gebruik maken van een kant-en-klare, gebruiksvriendelijke en ongelooflijk klantgerichte oplossing.
→ Het mogelijke resultaat: meer tevredenheid bij klanten en werknemers
De beste software voor incassomanagement maakt het leven van incassomedewerkers zo gemakkelijk mogelijk. Met IT-vrije drag-and-drop template builders, self-service repayment enablement, multichannel communicatiestrategieën en data-driven analytics dashboards kunnen BNPL-bedrijven een enorme hoeveelheid tijd en moeite besparen, met volledige zichtbaarheid van de rapportage van het betalingsgedrag van consumenten.
Uw volgende stap naar een succesvolle schuldinvordering
Niet alle aanbieders van incassosoftware zijn gelijk. BNPL-bedrijven moeten potentiële leveranciers grondig evalueren voordat ze een oplossing kiezen. Benieuwd naar wat je moet weten bij het evalueren van de leveranciers van incassosoftware? Ontdek meer in dit artikel: Top 5 Things to Consider When Choosing a Collections Software.
