Die anhaltenden Auswirkungen der steigenden Kosten bis ins Jahr 2023 stellen die Banken vor eine Reihe von Herausforderungen. Erhöhte Risiken, gestiegene Energiekosten und eine sich verlangsamende Wirtschaft beeinträchtigen die Fähigkeit der Schuldner, ihre Kredite zu bedienen, was sich in zahlreichen Sektoren deutlich auf die Kreditqualität auswirkt.
In den letzten Monaten haben die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England ihre Besorgnis über potenzielle Schwachstellen bei der Kreditvergabe für Wohnimmobilien geäußert, da ein Nachfragerückgang und eine anhaltende Verschlechterung der Finanzlage das Risiko weiter erhöhen.
Die folgenden Statistiken verdeutlichen, wie weit verbreitet der wirtschaftliche Abschwung ist:
- Die Zahl der notleidenden Kredite der Stufe 2 ist bis 2022 europaweit auf 9,5% gestiegen
- Der Wert der britischen Bruttohypothekendarlehen belief sich im dritten Quartal 2022 auf 85,9 Mrd. £ - 17,0% höher als im dritten Quartal 2021.
- Die Preisinflation bei Lebensmitteln in der Eurozone im Dezember 2022 war durch einen deutlichen Anstieg der Preise für Zucker, Milch, Käse und Eier, Öle und Fette gekennzeichnet, wobei die Preise in Ungarn um bis zu 50% anstiegen.
NPLs in Europa: Risikoaversion in einem unsicheren Markt
Während Maßnahmen zum Abbau von Altkrediten dazu geführt haben, dass die NPL-Quoten in den letzten 12 Monaten in ganz Europa gesunken sind, haben die Aufsichtsbehörden ihre Besorgnis über die Auswirkungen der hohen Inflation auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Haushalte zum Ausdruck gebracht. KPMG verweist auf den Anstieg der Kredite der Stufe 2 um 9,5% im Jahr 2022 als möglichen Indikator für eine Verschlechterung der Kreditqualität im kommenden Jahr.
Infolgedessen hat die EZB darauf hingewiesen, dass Vorsicht und Wachsamkeit geboten sind, und die EU-Aufsichtsbehörden aufgefordert, die Banken dazu zu drängen, frühzeitig eine bessere Bewertung ihrer Konten vorzunehmen. Infolgedessen versuchen die Banken nun, Anzeichen für eine Notlage des Kreditnehmers zu erkennen und gefährdete Kunden in einer früheren Phase der Verschuldung zu identifizieren.
Darüber hinaus haben die Großbanken ihre Positionen durch Liquiditätsbarrieren abgesichert, wobei steigende Zinsen einen Schutz gegen die Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte und den Druck auf die Lebenshaltungskosten bieten.
Makroökonomische Faktoren
Trotz der Bemühungen um Schadensbegrenzung lassen sich die langfristigen Auswirkungen der Finanzkrise und des anhaltenden Ukraine-Russland-Konflikts nicht ohne weiteres abwenden. Aus diesem Grund werden sowohl etablierte Finanzinstitute als auch digitale Kreditgeber dazu angehalten, mit strategischem Scharfsinn und Flexibilität zu agieren. Beide Gruppen von Organisationen versuchen daher, prädiktive Modellierungstechniken zu nutzen, um Trends bei der Kreditaufnahme besser zu verstehen und Schutzmaßnahmen inmitten der Marktunsicherheit zu ergreifen.
Da die von der Regierung initiierte Kreditvergabe eingestellt wird und die Energiepreise weiterhin Druck auf Unternehmen und Verbraucher ausüben, ist ein Anstieg der NPLs wahrscheinlich.
Die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konflikts
Eine unvermeidliche Folge der steigenden Kraftstoffkosten und der niedrigeren Realeinkommen aufgrund der hohen Inflation sind Kosten für Unternehmen und Verbraucher. Drastische Veränderungen bei der Verfügbarkeit und dem Preis von Öl haben in allen Sektoren zu Unterbrechungen und starken Kostensteigerungen geführt.
Trotz der anhaltenden Sanktionen gegen Russland bleibt das Land ein wichtiger Energieproduzent auf den globalen Märkten. 2019 wird es 17% der Gas- und 12% der weltweiten Ölproduktion fördern und damit direkt den Preis beeinflussen, zu dem viele große Volkswirtschaften in- und ausländische Öllieferungen erwerben. Diese Preise sind seit der Invasion und den anschließenden Sanktionen erheblich gestiegen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl die Ukraine als auch Russland wichtige Agrarexporteure sind, die riesige Mengen an Getreide und Weizen liefern und 80 % des weltweiten Angebots an Sonnenblumenöl auf sich vereinen. Störungen in der Verfügbarkeit ihrer Agrarexporte haben die Lebensmittelpreise stark beeinflusst und die Verfügbarkeit von Grundnahrungsmitteln wie Brot und Milch in vielen Regionen beeinträchtigt.
Eine Antwort auf das erhöhte Risiko
Wie bereits erwähnt, werden die Banken verstärkt unter Druck gesetzt, um sicherzustellen, dass sie umfassende Risikomanagementstrategien anwenden. Dementsprechend hat die EZB in ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht darauf hingewiesen, dass sich das prognostizierte reale BIP-Wachstum weltweit (ohne die Eurozone) bis 2023 auf 2,6 % verlangsamen wird. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verschärfung der Kreditstandards und des Kreditangebots führen, um zu verhindern, dass das Risiko steigt und die finanziell unsicheren Kreditnehmer weiter belastet werden.
Schritte zum Schutz von finanziell gefährdeten Beziehungen
Obwohl viele etablierte Finanzinstitute Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Marktrisiken ergriffen haben, besteht nach wie vor ein großer Bedarf an einer robusten Methode zur Analyse des Kreditnehmerverhaltens und der Daten zur Hebelwirkung.
In vielen Fällen ist die Umstellung von alten Forderungsmanagement Tools auf Cloud-native Lösungen der erste Schritt zu einem besseren Management von Risikokonten. Durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Segmentierung von Kundengruppen und maßgeschneiderten Kommunikationsansätzen können aufschlussreiche, verwertbare Daten gesammelt werden, die die Kreditvergabe verbessern, die Rückzahlungsraten erhöhen und das Kundenerlebnis verbessern.
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