BNPL-Unternehmen (Buy now, pay later) sind in den letzten Jahren zum Mainstream geworden. Doch trotz ihrer neu gewonnenen Bekanntheit und wachsenden Beliebtheit haben sie derzeit mit enormen Kreditverlusten zu kämpfen. Beachten Sie die folgenden Statistiken:
- Die Bewertung von Klarna ist von $46 Milliarden auf $30 Milliarden gefallen;
- Zip gab vor kurzem einen Verlust von 652 Millionen Dollar bekannt, ein Anstieg von 3.000% gegenüber dem Defizit von 20 Millionen Dollar im letzten Jahr;
- Während Afterpay für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 einen Nettoverlust von 345,5 Millionen Dollar auswies.
Was ist also die Hauptursache für die Verluste der BNPL, wie sieht es mit dem Zahlungsverhalten der BNPL-Nutzer aus und was ist die Lösung für die BNPLs, um die Verschuldung der Verbraucher zu heilen?
Kreditausfälle: die Hauptursache für die Verluste der BNPL-Akteure
BNPL-Unternehmen zahlen den Preis, wenn Kunden ihre Kreditverträge nicht einhalten. Obwohl Zahlungsausfälle bei allen Finanzdienstleistungen üblich sind, versuchen die meisten Finanzinstitute, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens durch proaktive Forderungsmanagement Strategien zu verringern.
Leider haben sich die BNPL-Unternehmen bisher auf Wachstum und Kundenakquise konzentriert, so dass Forderungsmanagement auf der Strecke geblieben ist. Dies hat sich stark auf ihren Cashflow ausgewirkt, so dass ihnen dringend benötigte Einnahmen fehlen.
Lassen Sie uns untersuchen, wie sich diese Strategie auf Klarna, Zip und Afterpay, drei der erfolgreichen BNPL-Unternehmen, ausgewirkt hat.
Klarna
Klarna wurde 2005 in Schweden gegründet und verfügt über 147 Millionen aktive Kunden in 45 Ländern. Obwohl das Unternehmen bereits seit 17 Jahren besteht, hat es erst vor kurzem damit begonnen, sich auf eine schnelle Expansion zu konzentrieren und seit Anfang 2020 10 neue Märkte zu erschließen.
AltFi berichtet: "Obwohl Klarna eines der ersten Fintechs war, das die Gewinnzone erreicht hat, macht es seit 2019 Verluste, was vor allem auf die zunehmenden Kreditausfälle und die schnelle Expansion in den USA, aber auch in Neuseeland, Frankreich, Spanien und seit kurzem auch in Polen zurückzuführen ist."
Reißverschluss
Das australische Unternehmen BNPL Zip, das 2013 gegründet wurde, hat aus finanzieller Sicht ein ähnlich schwieriges Jahr hinter sich - und das, obwohl es seinen Kundenstamm um 57 % auf 9,9 Mio. $ vergrößern konnte.
In seinen jüngsten Halbjahresergebnissen gab Zip bekannt, dass "die Forderungsausfälle zuzüglich der erwarteten Kreditverluste um das Fünffache auf 148,3 Millionen Dollar gestiegen sind, was 3,3 Prozent des Umsatzes oder fast die Hälfte des Umsatzes von 302 Millionen Dollar entspricht." Es überrascht nicht, dass dies zu einem "heftigen und bösartigen" Einbruch des Aktienkurses des Unternehmens führte.
Afterpay
Afterpay, gegründet 2014, ist eine weitere australische BNPL. Trotz der beeindruckenden Zahl von 16,2 Millionen Kunden (ein Zuwachs von 63 % im Vergleich zum Vorjahr) hat das Unternehmen im vergangenen Jahr unter großen Kreditverlusten gelitten.
Tatsächlich wiesen die jüngsten Halbjahresergebnisse Verluste in Höhe von 176,7 Millionen Dollar aus, ein deutlicher Anstieg gegenüber den Verlusten von 72,1 Millionen Dollar im letzten Jahr.
Sind BNPL-Kunden anfällig für ausbleibende Zahlungen?
Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass BNPL-Kunden statistisch gesehen mit größerer Wahrscheinlichkeit in finanzielle Turbulenzen geraten. Die Bilder unten zeigen, dass 1 von 3 BNPL-Kunden im Januar 2022 ihren Dispo überzogen haben, verglichen mit 15% der Allgemeinbevölkerung, und dass 2 von 5 Überziehern die Dienste von BNPL in Anspruch genommen haben.
Menschen, die üblicherweise einen Überziehungskredit in Anspruch nehmen, greifen viel eher zu BNPL-Lösungen. Schließlich scheint es eine einfache Form des Kredits zu sein - sie können Waren kaufen, ohne die gesamten Kosten im Voraus zu bezahlen.
Leider sind die Menschen, die den Service von BNPL am ehesten in Anspruch nehmen, Verbraucher, die sonst Schwierigkeiten hätten, ihre Waren zu bezahlen, und daher einem höheren Risiko ausgesetzt sind, ihre Kredite nicht zu bedienen. Bedenken Sie, dass 1/5 der BNPL-Kunden im Januar eine Zahlung verpasst haben, was zeigt, wie verbreitet die verpassten Zahlungen sind.
Externe Faktoren haben ihren Teil dazu beigetragen
Auch wenn BNPL-Kunden anscheinend eher dazu neigen, Zahlungen ausfallen zu lassen und Überziehungskredite in Anspruch zu nehmen, bedeutet das nicht, dass sie allein für die enormen Kreditverluste von BNPL verantwortlich sind. Der Konflikt in Europa, die weltweite Inflation und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit haben alle ihren Teil dazu beigetragen.
Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, nannte"einen tragischen und unnötigen Krieg in der Ukraine, einen Stimmungsumschwung bei den Verbrauchern, einen starken Anstieg der Inflation, einen sehr volatilen Aktienmarkt und eine wahrscheinliche Rezession" als Hauptgründe für die jüngsten Entlassungen des Unternehmens. Und diese Faktoren betreffen alle BNPL-Unternehmen, nicht nur Klarna.
BizPay zum Beispiel, ein britischer BNPL-Anbieter, hat kürzlich angekündigt, 30 % seiner Mitarbeiter zu entlassen. Wie bei Klarna nannte der CEO David Price "die Unsicherheit auf den globalen Märkten, insbesondere im Technologiesektor, und die aktuellen Marktbedingungen" als Hauptgründe für die Entlassungen.
Aber was genau sind diese Marktbedingungen, auf die sie sich beziehen?
Der Konflikt in der Ukraine hat zu einem starken Anstieg der Energiepreise geführt, so dass viele Verbraucher ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Die Inflation nimmt weltweit rapide zu und hat in Großbritannien ein 40-Jahres-Hoch von 9 % erreicht. Auch der Aktienmarkt war in den letzten Monaten extrem volatil, so dass viele Länder befürchten, dass eine Rezession im Anmarsch ist.
BNPL-Unternehmen sind darauf angewiesen, dass die Verbraucher ihre Schulden zurückzahlen. Wenn die Verbraucher jedoch mit einer Energiekrise, Marktturbulenzen und der allgemeinen Inflation zu kämpfen haben, wird es für sie immer schwieriger, ihre Schulden zurückzuzahlen.
Die Antwort? Die Implementierung effektiver Forderungsmanagement Prozesse
Um ihre Kreditverluste zu verringern, müssen die BNPL-Unternehmen ihre Inkassoprozesse so schnell wie möglich optimieren.
Optimieren Sie zum Beispiel die Vorab-Inkasso-Phasen und beginnen Sie mit dem Forderungsmanagement Prozess, sobald Sie Ihren Kunden eine Rechnung stellen. Sie sollten Ihre Kunden dann regelmäßig darüber informieren, wie viel sie schulden, wann der Betrag fällig ist und welche Zahlungsoptionen ihnen zur Verfügung stehen (z.B. die Einrichtung von Ratenzahlungsplänen).
BNPL-Unternehmen können jedoch nur dann einen einheitlichen Forderungsmanagement Ansatz in großem Umfang einführen, wenn sie KI-basierte Forderungsmanagement Management-Software einsetzen. Mit diesen Tools können Agenten untersuchen, wie sich ihre Kunden verhalten, und so besser vorhersagen, welche Strategien in Zukunft erfolgreich sein werden.
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