Hasta hace pocos años, sólo los bancos podían prestar dinero a los consumidores, pero eso ha cambiado. El aumento de la conectividad facilita el acceso al crédito, con varias opciones de préstamo y numerosos proveedores a disposición de los usuarios.
Las siguientes estadísticas ponen de manifiesto el cambio en los hábitos de préstamo de los consumidores:
- La oferta media de préstamos digitales aumentó un 63% en 2021.
- El sector mundial de los préstamos integrados crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,5% entre 2022 y 2029.
- En 2030, todo el sector de las finanzas integradas (incluidos los préstamos, los seguros y los pagos integrados) tendrá un valor de 7,2 millones de dólares.
La creciente cuota de mercado de estas empresas no financieras supone un reto para que los prestamistas tradicionales se modernicen y presten servicios con mayor eficiencia y facilidad. Sin embargo, el cambio en las tendencias de endeudamiento de los consumidores hacia el crédito de fácil acceso presenta una serie de problemas de préstamo para los disruptores del sector, especialmente en un entorno económico volátil.
Descubra por qué las finanzas integradas son cada vez más populares, los retos que deben superar las empresas financieras de pago y la importancia del software de gestión de cobros.
¿Qué es la financiación integrada?
La financiación integrada es un término que engloba la integración de soluciones financieras en los servicios de entidades no financieras, y es cada vez más popular en una serie de sectores. Un número creciente de minoristas, por ejemplo, tienen proveedores de pago de tipo Buy Now, Pay Later (BNPL), como Afterpay y Klarna, integrados en sus sistemas de pago en línea, lo que permite a los clientes un acceso rápido y fácil a los fondos sin necesidad de utilizar sistemas financieros externos.
La idea del préstamo integrado está intrínsecamente ligada a la banca abierta, unsistema en el que los usuarios permiten a terceros servicios financieros acceder a sus datos financieros personales. El proceso se facilita mediante interfaces de programas de aplicación (API), herramientas de software que permiten a las aplicaciones comunicarse entre sí de forma segura para agilizar el acceso a los datos financieros. La legislación del Reino Unido y de la UE obliga a los bancos e instituciones financieras a compartir los datos de sus clientes con otras entidades financieras, una vez obtenido el consentimiento, lo que permite a las empresas más pequeñas ofrecer préstamos casi instantáneos.
Uno de los principales puntos fuertes de la financiación integrada es su capacidad para eliminar los puntos conflictivos de la compra. Acceder físicamente al dinero en efectivo para completar una transacción puede ser suficiente para desanimar una compra. Sin embargo, los pagos integrados son una forma de eliminar las barreras y suavizar el golpe de comprometerse a comprar bienes.
Las aplicaciones comerciales de las finanzas integradas
Pagos en la aplicación
En el caso de las aplicaciones de viaje compartido como Uber y Gett, la eliminación del dinero en efectivo es un punto clave de diferencia en comparación con los servicios de taxi tradicionales. En lugar de tener que buscar el cambio correcto, a los clientes se les factura automáticamente una vez que han completado su viaje.
Transacciones con tarjeta
Al ofrecer conectividad con los sistemas bancarios tradicionales, plataformas como PayPal y Google Wallet actúan como intermediarios entre los usuarios y sus bancos. Estas herramientas se conectan a las cuentas bancarias y tarjetas de los usuarios y permiten a los consumidores elegir la cuenta de la que se extraen los fondos a la hora de pagar. Todas las transacciones se procesan entonces a través de las plataformas intermediarias.
Cuentas corrientes de marca
Cada vez más, las empresas no financieras entran en el espacio financiero ofreciendo productos bancarios.
Grover, la mayor empresa europea de suscripciones tecnológicas Empresa, ha anunciado recientemente el lanzamiento de la tarjeta Grover. La tarjeta de débito Visa, emitida por Solaris, es accesible a través de la aplicación Grover y permite a los clientes en Alemania reclamar un 3% de devolución en las compras diarias, que luego se rastrea y se canjea por suscripciones tecnológicas dentro de la aplicación. Esta experiencia de seguimiento y recompensa gamificada pone de manifiesto la mayor personalización disponible a través de las herramientas financieras integradas.
Comprar complementos
De la misma manera que los productos de financiación en el punto de venta hacen que los préstamos ad hoc sean rápidos y eficientes, la compra de bienes y servicios auxiliares también se está convirtiendo en una experiencia fluida.
Valorado en 700.000 millones de dólares en 2020, el mercado de los seguros integrados permite a los consumidores acceder a la cobertura que necesitan directamente en el momento de la compra. Esto permite a las marcas mejorar su propuesta de valor y fomenta una mayor retención de clientes a largo plazo.
Las ventajas de los sistemas de préstamo integrados
Acceso rápido a los fondos
Los procesos tradicionales de concesión de préstamos llevan mucho tiempo, con una duración de entre uno y tres meses. Este largo período de tiempo es a menudo inviable para los consumidores que necesitan un crédito rápido, lo que subraya el valor de las tecnologías financieras que ofrecen acceso a los préstamos bajo demanda.
El énfasis en la personalización
La mayoría de los prestamistas convencionales ofrecen operaciones de préstamo amplias y generalizadas, atendiendo a los clientes con procesos uniformes. Sin embargo, las empresas no financieras suelen tener acceso a datos ricos de los que carecen los bancos, como el historial de compras y la frecuencia de las mismas. Esto permite a los neobancos y a otras empresas de préstamos ofrecer experiencias muy personalizadas, teniendo en cuenta las preferencias de los clientes y mejorando el proceso de compra del usuario.
Rapidez en el servicio
Antes de la llegada de la financiación integrada, los consumidores tenían que pedir préstamos o utilizar tarjetas de crédito para pedir dinero prestado, asumiendo la carga financiera de los altos tipos de interés. Sin embargo, los préstamos integrados ofrecen condiciones mucho más favorables, con reembolsos semanales o mensuales sin intereses, lo que aumenta la flexibilidad de compra durante el proceso de compra.
Retos de los préstamos para las fintechs
1. La seguridad de los datos
Si bien las integraciones de sistemas permiten agilizar el servicio y los recorridos de los clientes, el uso de las API puede dar lugar a numerosos problemas operativos, como violaciones de la seguridad del sistema y de la confidencialidad de los datos de los usuarios. Para mitigar estos problemas, son necesarios estrictos controles de gestión de riesgos y marcos de seguridad. Los controles en este frente pueden suponer enormes riesgos para la reputación de las entidades financieras.
2. Detección del riesgo del cliente
Aunque los bancos convencionales pueden carecer de conocimientos sobre el comportamiento de los consumidores y las preferencias de compra de los usuarios, su uso de los datos financieros les permite identificar con precisión a los prestatarios de alto y bajo riesgo. Este seguimiento de los reembolsos y del estado de los descubiertos es una salvaguarda contra posibles impagos. Pero las empresas con servicios de préstamo integrados no pueden identificar fácilmente a los prestatarios de riesgo. Esto da lugar a un sistema que ofrece uniformemente a los clientes las mismas condiciones de reembolso, independientemente de su situación financiera.
Una consecuencia de esta apertura de los préstamos es el aumento de las tasas de impago en los préstamos de las fintech en comparación con los préstamos tradicionales. De hecho, los préstamos a las empresas tecnológicas tienen el doble de probabilidades que los préstamos bancarios convencionales de entrar en mora después de 15 meses.
3. Acceso al capital
La flexibilidad y la eficiencia de los préstamos integrados están impulsando un aumento de las tasas de adopción, con un crecimiento del mercado de BNPL del 39% anual. Pero una política de préstamos de puertas abiertas aumenta el potencial de adopción generalizada por parte de los consumidores de alto riesgo, lo que repercute negativamente en las tasas de impago.
Para agravar las cosas, las fintech carecen invariablemente de las reservas de capital de los bancos tradicionales, lo que, combinado con valores medios de los préstamos más elevados que los ofrecidos por sus homólogos no disruptores, crea problemas de flujo de caja a medida que aumentan las tasas de morosidad.
Abordar los problemas de los préstamos integrados
Las finanzas integradas han desplazado la atención del consumidor de los procesos de préstamo a los productos y servicios. La racionalización de las transacciones elimina los obstáculos para el acceso y redefine el producto financiero como un paso incidental dentro del viaje de compra más amplio. Sin embargo, los riesgos claros y presentes de los préstamos casi sin barreras plantean una serie de retos y problemas en el proceso de recuperación de la deuda.
Afortunadamente, el enfoque adaptado y basado en datos de los préstamos integrados ya está disponible en los sistemas de gestión de la deuda, ofreciendo información esencial para el consumidor y proporcionando procesos de cobro personalizados.
Pasos para el éxito de la recuperación
A medida que los préstamos se digitalizan cada vez más, un número cada vez mayor de empresas están cambiando los sistemas heredados por soluciones de recuperación de deudas impulsadas por la IA, implementando sólidas herramientas de gestión de cobros para gestionar la recuperación.
Las empresas están transformando su enfoque de la gestión de la deuda aprovechando la información que ofrecen las plataformas basadas en la nube y basadas en datos para elaborar estrategias de reclamación a medida. Esto permite a los equipos de cobros iterar en sus enfoques con mayor agilidad y eficiencia, sin necesidad de profesionales de TI.
Para las empresas que operan a gran escala, las pruebas A/B son una herramienta inestimable para medir el éxito de los procesos, segmentar los grupos de clientes y aumentar las tasas de recuperación. Y para mejorar la experiencia del cliente, las funcionalidades de pago en autoservicio permiten a los consumidores gestionar su deuda de forma autónoma.
En última instancia, el énfasis en la personalización -tanto en la mensajería como en la elección del método de pago- crea una experiencia de usuario consistente y familiar, desde la compra inicial hasta el reembolso de la deuda. Esto permite a las empresas asignar mejor los recursos y mejorar las tasas de reembolso a lo largo del tiempo.
