El modelo de pago "Compre ahora, pague después" (BNPL) está redefiniendo la forma de comprar de los consumidores y se ha hecho cada vez más popular en los últimos años.
Se calcula que para 20230 el mercado mundial de BNPL alcanzará los 3,98 billones de dólares. Además, los expertos han pronosticado que para 2026, "los servicios de BNPL representarán más del 24% de las transacciones mundiales de comercio electrónico de bienes físicos por valor, desde sólo el 9% en 2021".
En cualquier caso, los últimos titulares han arrojado algo de luz sobre los riesgos ocultos de los servicios BNPL:
- Klarna, la empresa sueca de BNPL, experimentó una enorme caída de su valor, que pasó de 46.000 millones de dólares a 30.000 millones en un sólo año.
- El resultado es el anuncio realizado esta semana de despedir al 10% de su plantilla antes de finales de mayo de 2022. Con sus actuales 7.000 empleados, esto significa que alrededor de 700 empleados se verán afectados.
- El otro gigante de la BNPL, Affirm, también sufrió una caída del 75% en el precio de sus acciones.
Pero, ¿cuáles son los posibles problemas a los que se están enfrentando las empresas de BNPL? ¿Qué es lo que está haciendo que los grandes actores del mercado de BNPL sufran despidos masivos?
¿Por qué ha crecido tanto la BNPL en los últimos años?
Antes de adentrarnos en el tema, pongámonos en contexto.
La idea de la BNPL, "de dividir el coste de las compras en pagos a plazos espaciados en un periodo de tiempo predeterminado", no es un concepto nuevo.
Sin embargo, a diferencia de los préstamos tradicionales, que requieren de un tiempo para su estudio de viabilidad, los actores de BNPL han simplificado los procesos de financiación para los clientes. Dado que muchas Fintech ofrecen financiación sin intereses, los clientes ya no tienen que pasar por comprobaciones de crédito ni preocuparse por los elevados tipos de interés.
Por lo tanto, no es de extrañar que las empresas de BNPL hayan conseguido numerosos clientes en todo el mundo y que muchas instituciones financieras, viendo el exito de este nuevo modelo, empiecen a ofrecer la misma oferta. Kaleido Intelligence, una empresa de investigación, afirma que "680.000 millones de dólares serán gastados por los consumidores globales utilizando Buy Now Pay Later a través de los canales de eCommerce en 2025", lo que representa "un aumento del 92% sobre los 353.000 millones de dólares gastados en 2019."
Regulación, riesgo de deuda y otros posibles obstáculos para los BNPL
Según Kaleido Intelligence, "La facilidad de contratación ha contribuido al rápido crecimiento de usuarios de servicios BNPL en todos los continentes -un 30% de los estadounidenses tiene una cuenta de BNPL-, pero este crecimiento no ha estado exento de obstáculos. La falta de una comprobación exhaustiva de la solvencia y la opacidad de los límites de gasto han dado lugar a una tasa de impago mucho mayor que la de las tarjetas de crédito tradicionales", lo que va a llevar que en los próximos años se exija un cumplimiento más estricto de la normativa a estos servicios.
1. Aumento de la inflación y un mercado de valores bajista
Klarna está a punto de despedir al 10% de su plantilla mundial como medida de reducción de costes. Esto contrasta con lo ocurrido a principios de este año, cuando Klarna presumía de valoraciones de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Unos meses más tarde, luchan por mantener una valoración de 30.000 millones de dólares.
Las perspectivas no son muy halagüeñas para el resto de las empresas emergentes de la BNPL. La estadounidense Affirm vio cómo sus acciones pasaban de 176,65 dólares en 2021 a un mínimo de 13,24 dólares (hoy cotizan a 24 dólares), lo que supone un descenso del 92%. La tendencia se extiende también a los mercados australianos, con 8 empresas de BNPL cotizando en bolsa y que experimentan descensos similares del 92% desde los máximos de 2021.
Los altos tipos de interés, el aumento de la inflación y un mercado muy bajista están provocando la agitación en un sector que tiene una gran cantidad de préstamos de alto riesgo a la espera de ser cobrados.
2. El regreso de los actores tradicionales
Otra cuestión, según Crunchbase, que ha surgido en el último año es que "las empresas de pagos tradicionales también han desarrollado sus propias ofertas de BNPL. El mes pasado, Visa anunció el desarrollo de Visa Installments, su propia oferta de BNPL. MasterCard también entró en el espacio de BNPL el año pasado con MasterCard Installments".
Cobros y recuperación de deudas: un tema crítico que las empresas de BNPL deben poner en su punto de mira
Los ingresos de las empresas de BNPL dependen en gran medida de la capacidad de los clientes para saldar sus deudas. Sin embargo,
- Según el informe de Sfgate, alrededor del 43% de los usuarios de la BNPL incumplen al menos un pago.
- Fox Business también afirma que alrededor del 30% de los clientes de BNPL tienen dificultades para abonar sus pagos a las empresas de la BNPL.
- Por lo tanto, no es de extrañar que Klarna registrara una pérdida neta de 730 millones en 2021 debido a que los cobros no se ajustan al ritmo de las cuentas que entran en mora.
Con el conflicto bélico en Europa, la inflación mundial desbocada y las consecuencias de la pandemia de COVID, la situación no hará más que empeorar, debido a los problemas de solvencia de los ciudadanos tras el aumento del coste de vida.
Por lo tanto, cómo recuperar las deudas lo antes posible para asegurar un flujo de caja estable, será un tema crítico para la supervivencia de todas las empresas de BNPL.
¿Cómo pueden las empresas de BNPL recuperar su deuda y aumentar su tesorería?
Las empresas que han optado por este modelo, disponen de tres posibles estrategias para recuperar su deuda y aumentar su tesorería. Examinemos estas opciones en detalle.
1. Recurrir a una agencia de cobros (DCA)
En lugar de intentar cobrar sus deudas internamente, las empresas de BNPL pueden subcontratar este complicado proceso a profesionales, es decir, a los DCA. Pero esta estrategia puede que no sea la más optima.
→ El posible resultado: una caída de la reputación de la empresa
Los gestores de recobros suelen ser conocidos por utilizar estrategias de reclamación demasiado agresivas. Estos agentes llaman constantemente a los clientes morosos y, si consiguen hablar con ellos, suelen utilizar un lenguaje amenazador. Incluso se han reportado casos en los que los agentes se han dirigido a familiares de clientes morosos para intentar persuadirlos para que abonen sus deudas.
2. Construir tu propia solución de cobro
Las empresas de BNPL siempre pueden optar por crear una solución de cobros propia, llevando sus procesos de recuperación al interior de la empresa. Por desgracia, esto no es tan sencillo como parece. Las empresas tendrían que dedicar una gran cantidad de recursos al proyecto, contratando programadores, codificadores, diseñadores de UX y UI, etc.
→ El posible resultado: un alto consumo de tiempo y recursos.
Esta estrategia es contraria a la lógica, ya que, en vez de conseguir aumentar los flujos de caja, las empresas se dedicarán a gastar enormes sumas de dinero en nuevos proyectos. Además, esta nueva solución tendría que pasar todos los controles de compliance y seguridad necesarios. Todo el proceso de desarrollo, optimización, certificación y puesta en marcha de esta solución sería una distracción no deseada y un enorme dolor de cabeza.
3. Implantar un moderno software de gestión de cobros e impagos
Esta es, con mucho, la mejor solución. La implantación de una plataforma de gestión de cobros ofrece lo mejor de ambos mundos. Las empresas de BNPL pueden gestionar los cobros internamente y evitar el daño reputacional que supone trabajar con DCAs agresivos. Además, pueden utilizar inmediatamente una solución lista, fácil de usar y totalmente centrada en el cliente.
→ El posible resultado: mayor satisfacción entre los clientes y los empleados
El mejor software de gestión de deudas facilita al máximo la vida de los agentes de cobros. Mediante el uso de una sencilla herramienta de arrastrar y soltar, el departamento de recuperaciones podrá crear nuevas estrategias de cobro, crear mensajes de reclamación y páginas de cobro personalizadas ellos mismos (o editar los mensajes existentes) con facilidad sin depender del departamento de TI para cualquier cambio necesario.
Su siguiente paso hacia el éxito en el cobro de deudas
Sin embargo, no todos los proveedores de software de cobros son iguales. Las empresas de BNPL deben evaluar rigurosamente a los posibles proveedores antes de elegir una solución. ¿Quieres conocer qué debes saber para evaluar a estos proveedores? Descubre más en nuestro blog: Las 5 cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión de cobros.
